1924年10月，習(xí)慣了政壇風云變幻的國人也不禁吃了一驚，直系將領(lǐng)馮玉祥趁直奉鏖戰(zhàn)白熱化，忽然率部倒戈回北京，發(fā)動政變。囚禁了總統(tǒng)曹錕，驅(qū)逐清朝遜帝溥儀出故宮，直奉戰(zhàn)局由是逆轉(zhuǎn)。從此更誕生了叱詫北方的一大軍閥集團國民軍。

政變后馮玉祥即昭告天下，為國為民成立國民軍，馮玉祥說因為我們這次革命是擁護孫中山先生主義，中山先生領(lǐng)導(dǎo)的黨叫國民黨，所以我們的隊伍也就取名國民軍。馮玉祥是國民軍總司令兼第一軍的軍長，他原本頗有忠君思想，光緒皇帝和慈禧病死的時候，他哭了三天三夜。

馮玉祥后來走上了反清革命路，不過他雖然是一個革命者，卻帶著舊時代深深的烙印。因此馮玉祥帶兵，頗有些古時大將的風范。國民軍是一個松散的軍事聯(lián)盟，馮玉祥所部為第一軍，直軍第二路司令胡景翼所部為第二軍，北京衛(wèi)戍副總司令孫嶽所部為第三軍，這三軍沒有共同的軍政綱領(lǐng)，也沒有嚴密的組織隸屬關(guān)系，靈魂是馮玉祥的國民軍第一軍。

一軍中多有后來成名的武將，比如鹿鐘麟、宋哲元、孫連仲、馮安邦、韓復(fù)榘、石友三、佟麟閣、劉汝明、孫良誠等等。他們多半是馮玉祥的親兵出身，后來成為封疆大吏。蔣百里曾經(jīng)評論說，馮玉祥是新舊軍閥中“最善于帶兵者”。馮玉祥注重招兵質(zhì)量，他專招收手上有老繭出身窮苦的農(nóng)村青年，便于管教駕馭。

為了防止招到兵油子，馮玉祥曾經(jīng)讓應(yīng)募者站成一列，突然大呼一聲口令“立正”。大凡當過兵的會本能地做出“立正”的動作，立正了的兵就不再被錄用了。國民軍入伍教育首先要教會兩百個字，以便能朝夕誦讀馮玉祥親自編輯的小冊子《精神書》。這本小冊子講愛國、講道德也講軍事和革命，書中的短句瑯瑯上口，比如“古今英雄百戰(zhàn)而不死，非是怕死乃是真不怕死”。

他的部將韓復(fù)榘后來主政山東的時候，還能對《精神書》是倒背如流。馮玉祥練兵刻苦，尤其是對夜戰(zhàn)、刺殺行軍的要求達到了幾乎殘酷的程度。馮部部隊訓(xùn)練有素，加上注重軍紀重視愛國教育，禁嫖賭毒戒煙酒，所以在北洋軍中其戰(zhàn)斗力是首屈一指。

國民軍第一軍是還是有名的基督軍，在馮玉祥的帶領(lǐng)下，士兵中有半數(shù)軍官則十有八九都接受了基督教的領(lǐng)洗。因為馮玉祥認為基督教教義，鼓吹犧牲博愛精神是軍隊精神教育的極好資料。