繁榮昌盛、有81個氏族的九黎諸部落在蚩尤率領(lǐng)下西向進入華夏集團分布地區(qū)，目標(biāo)也可能是豫中，因為首當(dāng)其沖的是居于豫東的炎帝，相傳他都于陳(今河南淮陽)。蚩尤率領(lǐng)的部落聯(lián)盟由于生產(chǎn)力水平較華夏集團略高一籌，武器制作精良又勇猛善戰(zhàn)，于是所向披靡，因而留下“銅頭鐵額”、“威震天下”的英名。炎帝部落無法抵擋、節(jié)節(jié)敗退，在蚩尤大軍的掃蕩下，居地全失，連一個角落也沒留下，本著同一聯(lián)合體應(yīng)互相救助的原則，炎帝求救于黃帝，引發(fā)了涿鹿之戰(zhàn)。涿鹿之戰(zhàn)的戰(zhàn)場在何處，至今仍未有定論，《逸周書》所謂“中冀”，或為冀州中部，大體約在靠近今冀魯豫三省接界地帶的河北境內(nèi)。

涿鹿之戰(zhàn)不同于阪泉之戰(zhàn)，它是在兩個部族集團之間進行的， 因而打得分外激烈，留下很多神話傳說，如說黃帝與蚩尤九戰(zhàn)九不勝，蚩尤作大霧彌漫三天三夜，黃帝之臣風(fēng)后在北斗星座的啟示下，發(fā)明了指南車，才沖出大霧。還傳說黃帝在困境中得到玄女的幫助，制作了80面夔皮鼓，夔是東海中的神獸，“狀如牛，蒼身而無角”，“入水則必風(fēng)雨，其光如日月，其聲如雷”，黃帝用其皮蒙鼓，用雷獸之骨作鼓槌，“聲聞五百里，以威天下”。黃帝與蚩尤的戰(zhàn)爭延續(xù)了不少時日，最后的決戰(zhàn)進行于冀州之野，《山海經(jīng)·大荒北經(jīng)》記述了一個傳說，“有人衣青衣，名曰黃帝女魃。蚩尤作兵伐黃帝，黃帝乃令應(yīng)龍攻之冀州之野。應(yīng)龍畜水，蚩尤請風(fēng)伯雨師，縱大風(fēng)雨。黃帝乃下天女曰魃，雨止，遂殺蚩尤。魃不得復(fù)上，所居不雨”。

反映戰(zhàn)斗過程中，雙方先由巫師作法，希望借助自然力征服對方，黃帝呼喚有翼的應(yīng)龍畜水，以便淹沒蚩尤軍隊，蚩尤也請風(fēng)伯、雨師相助，一時風(fēng)雨大作，黃帝軍隊再次陷入困境，危急中，黃帝只得請下天女旱魃阻止風(fēng)雨，天氣突然晴霽，蚩尤軍隊驚詫萬分，黃帝乘機指揮大軍掩殺過去，取得了最后勝利。黃帝的勝利得來不易，而勝利以后，又遇到很多新的困難，不僅旱神女魃制止了大風(fēng)雨后神力大減，“不得復(fù)上”，應(yīng)龍參戰(zhàn)以后，也“不得復(fù)上”，天上“無復(fù)作雨者”，使地上連續(xù)大旱數(shù)年。近代環(huán)境考古告訴我們，距今5000至4000年左右是自然環(huán)境又一次大變化時期，不斷升高的氣溫，持續(xù)不斷的冰川融化與降雨均驟然停止。距今5000年前后，從遼東半島到長江三角洲都留下海退的遺跡，以后，距今4700年開始又發(fā)生了小的波動。涿鹿之戰(zhàn)中，那些被巫術(shù)呼喚來的暴風(fēng)雨及其后的干旱，正與氣候由平穩(wěn)到發(fā)生波動的情況相合，可見這些神話不是全無根據(jù)的，它確實濃縮了對過去的回憶。